Canva for Salesforce App einrichten

Mit der Canva for Salesforce App kannst du die passenden Daten direkt aus Salesforce verwenden, wenn du markenkonformes Marketingmaterial wie Präsentationen und Broschüren erstellst, was die Zusammenarbeit zwischen Designern und Vertriebsmitarbeitern erleichtert.

Wenn du eine andere Datenquellen-App mit Canva verknüpfen möchtest, findest du unter Automatischer Datenimport in Designs durch Verknüpfung mit Apps als externe Datenquellen eine detaillierte Anleitung.

Wende dich an unser Vertriebsteam, wenn du mehr über Canva Enterprise erfahren möchtest.

Hier erfährst du, wie du Daten zwischen Salesforce und Canva synchronisieren kannst.

1. Öffne den
   Salesforce App Launcher.
2. Wähle Canva aus.
3. Wähle auf der Seite „Canva for Salesforce – Administration einrichten“ die Option Verbinden aus.
4. Wähle das entsprechende Canva Team aus und wähle Erlauben.

Hier erfährst du, wie du Canva-Admins und Salesforce-Endnutzern Zugriffsberechtigungen erteilen und diese verwalten kannst.

1. Navigiere in Salesforce zum Abschnitt „Einrichtung“ .
2. Suche im Suchfeld nach „Benutzer“ und wähle dann Benutzer > Benutzer aus.
3. Wähle auf der Seite „Benutzer “ einen Benutzer aus.
4. Klicke auf Berechtigungseinstellungen > „Aufgaben bearbeiten“.
5. Unter „Verfügbare Berechtigungseinstellungen”:
   1. Wähle für Canva Admins Canva Admin
   2. Wähle für Salesforce-Endnutzer Canva Sales-Benutzer
6. Klicke auf „Hinzufügen“und dann auf „Speichern“.

Um Arbeitsabläufe zu optimieren und die Effizienz zu verbessern, musst du die Seiten für jeden Datensatztyp manuell konfigurieren. Die Schritte hängen davon ab, ob du Seiten aktualisierst oder erstellst. Hier zeigen wir dir, wie das geht.

1. Navigiere in Salesforce zum Abschnitt Setup.
2. Wähle Object Manager.
3. Wähle eines der unterstützten Objekte aus: Account (Konto), Contact (Kontakt) oder Opportunity (Chance).
4. Wähle Lightning Record Pages und dann eine Seite.
5. Wähle auf der ausgewählten Datensatzseite die Option Edit (Bearbeiten).
6. Suche im Lightning App Builder nach Canva for Salesforce
   .
7. Ziehe die Komponente Canva for Salesforce auf die Seite.
8. Wähle Save (Speichern).

1. Wähle auf der Seite Lightning Record Page die Option New (Neu) aus, um eine Seite zu erstellen.
2. Wähle dann Record Page (Seite aufzeichnen) und klicke auf Next (Weiter).
3. Gib im Feld Label einen Namen für die Seite ein.
4. Suche
   im Dropdown-Menü Object nach dem entsprechenden Objekttyp und klicke dann auf Next.
5. Wähle eine Seitenvorlage aus und wähle Done (Fertig).
6. Suche
   im Salesforce Lightning App Builder nach Canva for Salesforce.
7. Ziehe die Komponente Canva for Salesforce auf die Seite.
8. Um die Seite zu aktivieren und für Nutzer sichtbar zu machen, klicke auf Aktivieren. Wenn du das später tun möchtest, wähle Not Yet (Noch nicht) aus.
9. Weise der Seite die gewünschte Ebene zu.

Nach der erfolgreichen Einrichtung der Canva for Salesforce App muss ein Markendesigner oder Admin des Teams mindestens eine Markenvorlage in Canva erstellen.